Meerdere relaties tegelijkertijd selecteren en instellingen aanpassen zoals Autobook, negeer bedrijfsgegevens en genereer factuurnummer
Via het menu 'Relaties' is het mogelijk om meerdere relaties tegelijkertijd te selecteren en vervolgens bepaalde instellingen aan of uit te zetten. Deze functie is handig voor het snel en efficiënt aanpassen van instellingen voor een groep relaties.
Beschikbare instellingen
De volgende instellingen kunnen voor meerdere relaties tegelijkertijd worden aangepast:
- Geblokkeerd: Met deze instelling blokkeert u de geselecteerde relaties voor verdere interactie.
- Autobook: Met deze instelling activeert u de automatische boekingsfunctie voor de geselecteerde relaties. Indien van toepassing kunt u hier ook het autobook bedrag instellen.
- Negeer bedrijfsgegevens: Met deze instelling negeert u de bedrijfsgegevens van de geselecteerde relaties. Deze functionaliteit pas je toe bij relaties waarbij de relatiegegevens niet compleet dienen te zijn. Wanneer deze setting aanstaat zullen facturen nu ook een groene V(vinken) krijgen voor de controle op leveranciersgegevens in de kwaliteitsmatrix en in het bereik van AutoBook vallen.
- Genereer factuurnummer: Met deze instelling genereert u automatisch een factuurnummer voor de geselecteerde relaties.
Hoe werkt het?
- Ga naar het menu 'Relaties'.
- Selecteer de relaties die u wilt aanpassen. U kunt meerdere relaties tegelijkertijd selecteren en bepaalde filters toepassen in het overzicht voor het eventueel verfijnen van de selectie.
- Klik vervolgens op het pijltje naast de knop wijzigen en kies voor bulk wijzigen.
- Selecteer vervolgens de zaken die u wilt wijzigen.
- Indien van toepassing kunt u het autobook bedrag instellen.
- De instellingen worden nu toegepast op alle geselecteerde relaties.
Let op: Zorg ervoor dat u de juiste relaties heeft geselecteerd voordat u de instellingen aanpast.