AccountView koppelen met Lyanthe
1. Introductie
Welkom bij de handleiding voor de koppeling tussen AccountView en Lyanthe. Met deze koppeling automatiseer je de integratie tussen de administraties in AccountView en het Lyanthe-platform.
Voor wie is deze handleiding?
Voor beheerders en gebruikers die AccountView en Lyanthe willen koppelen.
2. Benodigdheden
- Beheerdersaccount (“Admin”) in AccountView
- Rechten in AccountView om gebruikers toe te voegen/wijzigen
3. Stap-voor-stap handleiding
Stap 1: Vereisten in AccountView controleren.
Voor het gebruik van de API in AccountView.Net zijn een aantal vereisten. De toelichting van de vereisten vind je op: AccountView | Koppelen apps via de web-API - AccountView.net
Stap 1: Inloggen als Admin
Log in op AccountView met een beheerdersaccount (“Admin”).
Stap 2: De Lyanthe koppelgebruiker aanmaken in AccountView
Maak een gebruiker aan in AccountView met rechten op alle administraties.
Stap 3: Gebruikers koppelen aan beperkt toegankelijke AccountView.net-app
Sommige apps zijn standaard niet zichtbaar in de lijst met AccountView.net-apps. Voor deze apps is een toegangssleutel nodig van de app-maker.
Ga in AccountView naar Document → Stamgegevens systeem → Gebruikers
Selecteer de gebruiker die de externe applicatie gaat gebruiken
Druk op F6 om de stamgegevens van de gebruiker te openen
Controleer of er een bruikbaar e-mailadres is ingevoerd
Klik op OK
Ga naar Zoeken → AccountView.Net-apps
Kies Bewerken → Beperkt toegankelijke app toevoegen
Voer de API-sleutel in die je van Lyanthe hebt ontvangen.
Je kunt controleren of de gebruiker correct is geregistreerd via:
Document → Gebruikers registreren in Visma-diensten
Hier zie je welke gebruikers in AccountView.Net zijn geregistreerd.
Stap 4: Onderneming aanmaken in AccountView
Volg hiervoor de stappen uit: AccountView | Koppelen apps via de web-API - AccountView.net
Stap 5: Gebruiker "Lyanthe" toevoegen aan administratie
- Ga naar Bestand → Administratie
- Dubbelklik op de administratie van de betreffende klant.
- Op het tabblad Algemeen:
- Kopieer de administratienaam (Ctrl+C)
- Ga naar het tabblad Gebruikers:
- Dubbelklik links op gebruiker “Lyanthe”, zodat deze naar rechts verplaatst wordt.
- Klik op Bewaren en daarna op OK.
Tip: Nog geen gebruiker “Lyanthe”? Voeg deze eerst toe bij gebruikersbeheer.
Stap 6: Controleer ondernemingen
- Ga naar Document → Stamgegevens systeem → Ondernemingen
- Je ziet nu een lijst van alle ondernemingen.
- Dubbelklik op een onderneming voor meer gegevens.
Stap 7: Ondernemingen registreren voor Visma Diensten
- Ga naar Document → Stamgegevens systeem → Ondernemingen
- Ga daarna naar Document → Visma diensten → Ondernemingen registreren
- Alle ondernemingen met een niet-geblokkeerde administratie en omschrijving worden nu geregistreerd in AccountView.net
Stap 8: Dagboekbladzijden controleren/instellen
- Open de administratie.
- Ga naar Bestand → Dagboekbladzijden
- Klik rechts op “INKOOP”, open de Eigenschappen
- Ga naar het tabblad Omschrijvingen
- Controleer de instellingen volgens onderstaand voorbeeld
Herhaal deze handelingen voor VERKOOP.
Stap 9: Verzamelrekeningen instellen
- Open de administratie
- Ga naar Opties → Instellingen → Administratie
- Kies Financieel → Financieel II
- Vul bij:
- Grb.rek crediteuren: juiste verzamelrekening (bijv. 1500)
- Grb.rek debiteuren: juiste verzamelrekening (bijv. 1400)
Let op: Deze nummers kunnen per administratie verschillen.