Robotiseren in IBA - Een nieuwe robotregel aanmaken en toepassen
LET OP: Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor organisaties die gebruik maken van de Lyanthe IBA Robotics propositie.
Het aanmaken van een robotregel
Je selecteert een factuur zonder robotregels door op de naam van desbetreffende leverancier te klikken of doormiddel van het selecteren van de regel en vervolgens op Robotic Setup te klikken.
TIP! Je kan alle Groene leveranciers in één overzicht zien door bovenin te klikken op de knop “Toon Nee Robotic” te klikken.
Vervolgens navigeer je naar het scherm Boekhouding | Robotic wijzigen. In dit scherm kan de IBA-gebruiker eenvoudig:
- De PDF controleren
, deze zal geopend worden in een nieuw browser venster; - Bekijken welke factuurregels niet zijn gerobotiseerd (Robotic Rule Suggestion);
- Vanuit de Robotic Rule Suggestion een Algemene of Sectorspecifieke Robotregel aanmaken, door voor Algemeen
of Sectorspecifiek 
te kiezen; - Robotregels aanmaken (algemeen of sectorspecifiek) voor desbetreffende Robotic leverancier met de volgende parameters BTW %, Artikelcode, Omscrhijving (keyword).
- Alle bestaande en aangemaakte robotregels bekijken;
- De Robotregels opslaan of “opslaan & toepassen” op desbetreffende factuur
;
EEN ROBOTREGEL TOEPASSEN
Na het aanmaken van de robotregel(s) dienen deze worden toegepast. In de IBA Digitale Brievenbus laat de kwaliteitsmatrix zien dat Robotic Rules bestaan [R]. Deze kolom toont dan een groen vinkje. De regel is echter nog niet toegepast omdat [G/L] een X laat zien. Om een robotregel toe te passen selecteer je de desbetreffende factureren en klik je op de knop Robotregels Toepassen (tandwielen).
TIP! Je kan alle facturen waarvoor een robotregel bestaat maar niet is toegepast in één overzicht zien door bovenin te klikken op het Robot Icoon in de filtering.
LET OP! Wanneer je voor één Robotic Leverancier de toegevoegde regels wil toepassen op meerdere facturen moet je al die facturen selecteren en klikken op de knop Robotregels Toepassen (tandwielen).