Exact Online: Koppelen wanneer mijn klant een eigen Exact omgeving heeft.
In dit artikel zullen we u uitleggen hoe een klant kan koppelen die een eigen Exact omgeving heeft.
Uw klant dient u als accountant/ boekhouder aan zijn/haar omgeving te koppelen.
Let op! Hiervoor heeft uw klant eerst het recht Administraties aanmaken/verwijderen nodig.
1. Ga naar Partners > Accountants Center
Hier klikt u op Accepteren en koppelen
2. Zoek de naam van de account/ boekhouder die u aan uw omgeving wilt toevoegen.
Hiervoor kunt u extra filters gebruiken; locatie, type, accountingdiensten etc.
3. Wanneer u de accountant heeft gevonden klikt u op rode hyperlink om deze te koppelen.
Vervolgens krijgt u nog een disclaimer die u ook moet accepteren.
4. Na deze stap belandt u in een overzicht waar u de mogelijkheid heeft om te bepalen wie welke verantwoordelijkheden toegewezen krijgt. Let op! zodra u op Klaar klikt, het niet meer mogelijk is om de aan de accountant toegewezen verantwoordelijkheden ongedaan te maken. De accountant heeft echter wel de mogelijkheid om deze aan u terug te geven.
5. Uw samenwerkingsverzoek is nu ingediend, de account heeft de volgende morgen toegang tot uw omgeving
6. De Accountant kan het uw samenwerkingsverzoek goedkeuren via Gebruikersnaam> Mijn Exact Online> Mijn Exact communicatie. De Accountant kan deze goed of afkeuren.
7. Wanneer uw accountant het verzoek heeft goedgekeurd wordt uw administratie toegevoegd aan het overzicht van de accountant. Nu is uw accountant instaat om uw te ondersteunen met de boekhouding.